NFT和元宇宙在去年被炒的火热，相关概念股也是水涨船高，然而最近随着加密货币价格跌落，NFT似乎也冷落了下来。
进入5月，NFT再度成为热议话题则伴随着“交易量跳水”“智商税破灭”“抛售”等关键词。全球最大的NFT交易平台Opensea数据显示，5月19日全球NFT交易额约3767万美元，较5月1日数据下降约92%。
笔者查了下全球热度指数，下滑特别明显：5月第二周NFT全球热度指数较1月中旬下降近7成。顺便看了下地区搜索热度（全球范围），真是有意外发现：国内搜索名列前茅（第3），其实从全球范围看，就是亚太区对NFT热度最高。闹了半天，这玩意其实就是国人自己炒起来的吧？
NFT和元宇宙到底有没有价值，有多大价值，现在真的不好说。就跟加密货币一样，大起大落这么多年，大家也都习惯了吧。
这里有个哲学问题笔者认为很关键，不管怎么虚拟，最后也是现实世界的照搬，只不过换了个场景。投资有句话叫“太阳下没有新鲜事”，说的是人性不变。只要还是人来做事情，其实模式大同小异。这里牵扯到哲学问题不做探讨。
中金公司认为，NFT是在区块链技术支持下的加密数字凭证，构成元宇宙经济体系重要底层设施。中金认为目前国内市场开放性相对不足，监管将逐步规范NFT行业健康发展。
4月13日，多部门联合呼吁会员单位共同发起倡议，倡议内容包括“保护底层商品的知识产权”、“防止价格虚高背离基本的价值规律”、“坚决遏制NFT金融化证券化倾向”等，对NFT相关个股有一定的影响。
笔者按Choice数据，截至今年一季度的基本面情况梳理NFT概念个股。从估值水平、盈利水平以及机构持仓来分析，整体情况如下表。
最后筛选出这些：元隆雅图、曲江文旅、奥飞娱乐、浙文互联。
有意思的是，如果从申万行业去分类，这些不少属于传媒板块。
从近期卖方研报来看，传媒板块已经逐渐进入机构视野。传媒除了电影外还有游戏、广告公关等，而这些行业的公司和元宇宙、NFT沾边的挺多的。
以游戏板块来说，别看在国内最近经常有负面报道，但实际上海外表现非常棒，占据全球近半壁江山。下面的数据是国内游戏公司4月在海外的表现。
4月38个中国厂商合计吸金超过23亿美元。5月9日，Sensor Tower公布了2022年4月中国手游发行商在全球AppStore和google Play的收入排名。本月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过23亿美元，占全球TOP100手游发行商收入41.8%。
不过值得一提的是，好点的游戏厂商都在港股。
传媒这一块，国内的关键在于政策。而业绩和用户基础方面都没什么问题。所以笔者认为，最起码在常态恢复后，可以当成反弹来对待。毕竟传媒经历过好几年的冷淡，现在估值真的不高了。
对于传媒板块的分析，详见笔者5月3日文章《假期票房再创新低，传媒板块却超跌反弹？》。
作者：wkupp（许螣垚）20220521
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